Το βασικό μήνυμαBottom line
Η ευρωπαϊκή αγορά οίνου αναπτύσσεται σε αξία, παρά τη σταδιακή υποχώρηση των πωλούμενων ποσοτήτων, τάση που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως το 2030. Η Ελλάδα έχει ενισχύσει σταδιακά την εξαγωγική παρουσία του οίνου της, ενώ η περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς θέσης της μπορεί να στηριχθεί στην ποιότητα, στις γηγενείς ποικιλίες και στην αυθεντικότητα που προσδίδει η ιδιαίτερη προέλευση των ελληνικών οίνων. Την ίδια στιγμή, η τοπική βάση ποτοποιίας της Δυτικής Αθήνας — έντεκα πολύ μικρές επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών 8,03 εκατ. ευρώ — δεν σημειώνει διαχρονικά εξαγωγική δραστηριότητα. Η βασική πρόκληση, επομένως, δεν είναι η ενίσχυση ήδη υφιστάμενων εξαγωγικών ροών, αλλά η δημιουργία των προϋποθέσεων για την πρώτη συστηματική είσοδο των επιχειρήσεων του κλάδου σε διεθνείς αγορές. Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίσιμο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι συλλογικές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, καθώς και η αξιοποίηση συνεργειών και τεχνογνωσίας από εξαγωγικές επιχειρήσεις συγγενών κλάδων της Δυτικής Αθήνας.
The European wine market is expanding in value despite the gradual decline in volumes sold, a trend expected to persist through 2030. Greece has gradually strengthened the export presence of its wine, while further improvement of its international position can build on quality, indigenous grape varieties and the authenticity conferred by the distinctive origin of Greek wines. At the same time, the local beverages base of West Athens — eleven micro-enterprises with a combined turnover of EUR 8.03 million — does not show export activity over time. The central challenge, therefore, is not to strengthen existing export flows, but to create the conditions for the first systematic entry of sector enterprises into international markets. In this direction, collective participation in international trade fairs and business missions, together with the use of synergies and know-how from exporting firms in related sectors of West Athens, can play a critical role.
01Η δυναμική της αγοράς: η αξία και ο όγκος αποκλίνουνMarket dynamics: value and volume diverge
Το θεμελιώδες στρατηγικό δεδομένο της αναφοράς. Η αγορά μεγαλώνει σε ευρώ ενώ συρρικνώνεται σε κιλά — ποσοτική αποτύπωση της ποιοτικής αναβάθμισης.The report's fundamental strategic finding. The market grows in euro while shrinking in kg — the quantitative signature of premiumisation.
Δείκτης αξίας και όγκου, 2020 = 100Value and volume index, 2020 = 100
Αξία ευρωπαϊκής αγοράς οίνου, δισ. ευρώEuropean wine market value, EUR bn
Η ανάγνωση: Η απόκλιση μεταξύ της ποσότητας και της αξίας διευρύνεται: ο όγκος υποχωρεί, ενώ η αξία αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δημιουργεί μεγαλύτερη αξία από μικρότερη ποσότητα προϊόντος, δηλαδή ενισχύεται η αξία ανά κιλό. Η τάση παραμένει και στις προβολές έως το 2030, καθώς ο όγκος δεν προβλέπεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από την αξία. Συνέπεια για την πολιτική: η επιτυχία δεν πρέπει να μετριέται μόνο σε εξαγόμενα κιλά, αλλά κυρίως στην αύξηση της αξίας ανά κιλό.Reading: The gap between quantity and value is widening: volume is declining while value is increasing. This means that the market is generating greater value from a smaller quantity of product, i.e. value per kilogram is increasing. The same trend remains in the projections to 2030, as volume is not expected to grow faster than value. Policy implication: success should not be measured only in exported kilograms, but primarily by the increase in value per kilogram.
Πηγή: MarketLine, Wine in Europe (2026α), Πίνακες 1 και 2. Η πηγή δημοσιεύει τη σειρά απευθείας σε ευρώ· χρησιμοποιείται ως έχει. Δείκτες: υπολογισμοί Ομάδας Έργου.Source: MarketLine, Wine in Europe (2026a), Tables 1 and 2. The source publishes the euro series directly; used as published. Indices: Project Team calculations.
02Πού βρίσκεται η αξία και πού η δυναμική, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσειςWhere value sits and where the momentum lies, according to international trends
Η ανάπτυξη της αγοράς είναι άνιση: τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα δεν είναι τα μεγαλύτερα, ενώ στα αποστάγματα η δυναμική μετατοπίζεται προς αγορές πέρα από τα παραδοσιακά κέντρα βάρους.Market growth is uneven: the fastest-growing segments are not the largest, while in spirits momentum is shifting towards markets beyond the traditional centres of gravity.
Ευρωπαϊκή αγορά οίνου ανά κατηγορία, 2025European wine market by category, 2025
Παγκόσμια αγορά αποσταγμάτων ανά περιοχή, 2025Global spirits market by region, 2025
Δύο ευρήματα: ο αφρώδης οίνος είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του οίνου (5,0% έναντι 3,9% του ήρεμου) και η Ευρώπη, όχι η Ασία, είναι η δυναμική περιοχή των αποσταγμάτων (+7,0% έναντι −0,5%). Και τα δύο δείχνουν προς τμήματα όπου η μικρή, διαφοροποιημένη μονάδα μπορεί να σταθεί.Two findings: sparkling wine is the fastest-growing wine segment (5.0% vs 3.9% for still), and Europe — not Asia — is the dynamic spirits region (+7.0% vs −0.5%). Both point to segments where a small, differentiated producer can compete.
Πηγή: MarketLine, Wine in Europe (2026α), Πίνακες 3 και 4· Global Spirits (2026β), Πίνακας 5. Μετατροπή σε ευρώ με την τεκμαρτή ισοτιμία του 2025, 1,1300 USD ανά EUR (βλ. ενότητα 10).Source: MarketLine, Wine in Europe (2026a), Tables 3–4; Global Spirits (2026b), Table 5. Converted to euro at the implied 2025 rate, 1.1300 USD per EUR (see section 10).
03Η τάση του κλάδου στην ΕλλάδαSector trend in Greece
Η ελληνική εξαγωγική παρουσία ενισχύεται σε βάθος χρόνου, με τα αποστάγματα να εμφανίζουν ταχύτερη δυναμική από τον οίνο και να αποτελούν από το 2023 το μεγαλύτερο εξαγωγικό σκέλος του κλάδου.Greece's export presence has strengthened over time, with spirits showing faster momentum than wine and becoming the sector's larger export component from 2023 onwards.
Ελληνικές εξαγωγές των τριών κλάσεων του πεδίου, HS 2204, HS 2208 και HS 2205, 2019–2025Greek exports of the three product classes, HS 2204, HS 2208 and HS 2205, 2019–2025
Κύριες αγορές ελληνικού οίνου, 2025Main markets for Greek wine, 2025
Η εθνική εικόνα: το 2025 οι εξαγωγές αποσταγμάτων ανήλθαν σε 104,31 εκατ. €, έναντι 96,50 εκατ. € του οίνου. Από το 2023 τα αποστάγματα παραμένουν υψηλότερα, με ΜΕΡΜ 2019–2025 5,4% έναντι 3,3% του οίνου, ενώ αθροιστικά οι δύο ροές έφτασαν τα 200,81 εκατ. € το 2025. Στον οίνο, πρώτη αγορά παραμένει η Γερμανία με 25,10 εκατ. €, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, την Κύπρο, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.National picture: in 2025, spirits exports reached EUR 104.31m, compared with EUR 96.50m for wine. Spirits have remained higher since 2023, with a 2019–2025 CAGR of 5.4% versus 3.3% for wine, while the two flows combined reached EUR 200.81m in 2025. For wine, Germany remains the leading market at EUR 25.10m, followed by the United States, Cyprus, Canada and the United Kingdom.
Πηγή: Eurostat–Comext (2026), ds-045409, δηλούσα χώρα Ελλάδα, ροή εξαγωγών, ετήσια συχνότητα. Άντληση 27.07.2026 για HS 2204 και HS 2208 και 21.08.2026 για HS 2205. Τα δύο σκέλη του διαγράμματος εκφράζονται σε εκατ. ευρώ αλλά χρησιμοποιούν διαφορετική κλίμακα άξονα.Source: Eurostat–Comext (2026), ds-045409, reporting country Greece, export flow, annual frequency. Extracted 27.07.2026 for HS 2204 and HS 2208 and 21.08.2026 for HS 2205. Both panels are expressed in EUR million but use different axis scales.
04Η τοπική βάση Δυτικής ΑθήναςThe West Athens local base
Σε ευθεία αντίθεση με τη δυναμική της αγοράς, η τοπική βάση ποτοποιίας εκκινεί από μηδενική εξαγωγική εμπειρία. Αντίθετα, ο συγγενής κλάδος των τροφίμων στην ίδια γεωγραφική περιοχή διαθέτει ήδη εξαγωγική εμπειρία και μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο σημείο αναφοράς και πηγή τεχνογνωσίας.In direct contrast to market dynamics, the local beverages base starts from zero export experience. By contrast, the related food sector in the same geographical area already has export experience and can serve as a useful point of reference and source of know-how.
Εξαγωγική συμμετοχή: ποτοποιία έναντι τροφίμωνExport participation: beverages vs food
Εύρος μοναδιαίας αξίας ελληνικών εξαγωγών οίνου, ευρώ ανά κιλόUnit-value spread of Greek wine exports, EUR per kg
Το κρισιμότερο εύρημα: μηδενική εξαγωγική συμμετοχή σε καθένα από τα πέντε έτη 2020–2024. Εντός της βάσης εντοπίζεται αναδυόμενος πυρήνας τεσσάρων μονάδων οίνου και αποσταγμάτων, εκ των οποίων δύο νεοσύστατα αποστακτήρια στην Αγία Βαρβάρα (2018 και 2023). Ο συγγενής κλάδος των τροφίμων (ΚΑΔ 10), με 10 εξαγωγείς στις 58 επιχειρήσεις και με το 43,5% του κύκλου εργασιών του να προέρχεται από εξαγωγές, λειτουργεί ταυτόχρονα ως πηγή εξαγωγικής τεχνογνωσίας και ως ομάδα σύγκρισης για την αξιολόγηση.The critical finding: zero export participation in each of the five years 2020–2024. Within the base sits an emerging core of four wine and spirits units, two of them new distilleries in Agia Varvara (2018 and 2023). The related food sector (NACE 10), with 10 exporters among 58 enterprises and 43.5% of its turnover generated by exports, serves both as a source of export know-how and as a comparison group for evaluation.
Πηγή: ICAP Data Prisma (ΑΣΔΑ ΒΑΑ/ΟΧΕ, MIS 6038821), έτη αναφοράς 2023 για τον ΚΑΔ 11 και 2024 για τον ΚΑΔ 10· ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ (2026) για τη μοναδιαία αξία.Source: ICAP Data Prisma (ASDA SUD/ITI, MIS 6038821), reference years 2023 for NACE 11 and 2024 for NACE 10; ELSTAT, processed by KEOSOE (2026) for unit values.
05Τάσεις που μεταβάλλουν τους όρους πρόσβασης σε διεθνείς αγορέςTrends reshaping access conditions in international markets
Εντός της ενιαίας αγοράς δεν υπάρχουν δασμοί. Η είσοδος κρίνεται στην τεκμηριωμένη προέλευση, στη συμμόρφωση και, ολοένα περισσότερο, στην πιστοποιημένη βιωσιμότητα.Inside the single market there are no tariffs. Entry is decided on documented origin, compliance and, increasingly, certified sustainability.
Ποιοτική αναβάθμισηPremiumisation
📈Η αγορά μετατοπίζεται προς προϊόντα υψηλότερης αξίας, καθώς η αύξηση της αξίας συνυπάρχει με υποχώρηση των πωλούμενων ποσοτήτων σε οίνο και αποστάγματα.The market is shifting towards higher-value products, as rising value coexists with declining volumes sold in both wine and spirits.
Χαμηλό και μηδενικό αλκοόλLow and no alcohol
📈Η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ δημιουργεί νέα τμήματα αγοράς, τα οποία όμως προϋποθέτουν προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας και σχετική τεχνολογική επένδυση.Growing demand for low- and no-alcohol products is creating new market segments, but these require adaptations to the production process and corresponding technology investment.
Επισήμανση και ηλεκτρονική ετικέταLabelling and e-label
⚖️Κατάλογος συστατικών και διατροφικές πληροφορίες από τη συγκομιδή 2024, με παροχή μέσω QR.Ingredients and nutrition from the 2024 harvest, deliverable via QR.
Συσκευασία και αποτύπωμαPackaging and footprint
♻️Αυστηρότεροι κανόνες από τον Ιανουάριο 2026· μείωση βάρους φιάλης ως εμπορική απαίτηση αγοραστών.Stricter rules from January 2026; bottle-weight reduction as a buyer requirement.
Ιχνηλασιμότητα και πιστοποίησηTraceability and certification
♻️ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογική πιστοποίηση ως διαβατήριο εισόδου, όχι ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.PDO/PGI and organic certification as an entry passport, not an optional feature.
Ψηφιακό κανάλι και ΤΝDigital channel and AI
💻Η ανακάλυψη προϊόντος μετατοπίζεται σε ψηφιακά περιβάλλοντα· εξισορροπητικός μηχανισμός για τον μικρό παραγωγό.Product discovery shifts online; an equalising mechanism for the small producer.
Το πεδίο σε ροή: η ενωσιακή «δέσμη για τον οίνο» του 2026 απλοποίησε ορισμένες υποχρεώσεις, όμως η εμπορική πίεση συμμόρφωσης μέσω της αλυσίδας παραμένει. Μεγάλη βρετανική αλυσίδα μείωσε ήδη το μέσο βάρος φιάλης στα 410 γραμμάρια, υπερβαίνοντας τον κλαδικό στόχο των 420 για το 2026 και εξοικονομώντας άνω των 300 τόνων γυαλιού. Η βιωσιμότητα είναι επομένως και διαφοροποιητικό στοιχείο, όχι μόνο κόστος.A field in flux: the 2026 EU "wine package" simplified some obligations, yet commercial compliance pressure through the chain remains. A major UK retailer has already cut average bottle weight to 410 grams, beating the 420-gram sector target for 2026 and saving over 300 tonnes of glass. Sustainability is therefore also a differentiator, not only a cost.
Πηγή: MarketLine (2026α), ενότητες κινητήριων δυνάμεων· EUR-Lex· D&B Hoovers First Research (2026α).Source: MarketLine (2026a), market-driver sections; EUR-Lex; D&B Hoovers First Research (2026a).
06Τέσσερα σενάρια και η ανθεκτικότητα των μέτρωνFour scenarios and the resilience of the measures
Η προβολή απαντά στο «πόσο μεγάλη θα είναι η αγορά». Το πλέγμα σεναρίων απαντά στο κρισιμότερο: «τι είδους αγορά θα είναι». Άξονες: ένταση κανονιστικών απαιτήσεων × τροχιά ζήτησης.The projection answers "how large will the market be". The scenario grid answers the more important question: "what kind of market will it be". Axes: regulatory intensity × demand trajectory.
Α · Πιστοποιημένη ΑξίαCertified Value
Δεσμευτικές απαιτήσεις × ανάκαμψη ζήτησηςBinding requirements × demand recovery
Πλέον ευνοϊκό. Η ΠΟΠ/ΠΓΕ ταυτότητα και η τεκμηριωμένη βιωσιμότητα λειτουργούν ως διαβατήριο εισόδου και ως φραγμός έναντι του χύδην ανταγωνισμού.Most favourable. PDO/PGI identity and documented sustainability act as an entry passport and a barrier against bulk competition.
Πρώιμος δείκτης: επέκταση υποχρεωτικών απαιτήσεων τεκμηρίωσης· ανάκαμψη όγκουEarly signal: expansion of mandatory documentation; volume recovery
Β · Ανοικτό ΡάφιOpen Shelf
Χαλαρές απαιτήσεις × ανάκαμψη ζήτησηςRelaxed requirements × demand recovery
Ευνοϊκό αλλά ανταγωνιστικό. Το πλεονέκτημα της συμμόρφωσης εξανεμίζεται· η διαφοροποίηση κρίνεται στην επωνυμία, στην τιμή και στην ταχύτητα.Favourable but competitive. The compliance advantage evaporates; differentiation is decided on brand, price and speed.
Πρώιμος δείκτης: περαιτέρω απλοποιήσεις τύπου «δέσμης για τον οίνο»Early signal: further "wine package"-type simplifications
Γ · Πράσινη ΝησίδαGreen Island
Δεσμευτικές απαιτήσεις × συρρίκνωση όγκουBinding requirements × volume contraction
Επιλεκτικά ευνοϊκό. Ανοίγει μόνο το πιστοποιημένο premium τμήμα, με υψηλό κόστος συμμόρφωσης που η πολύ μικρή μονάδα δυσκολεύεται να απορροφήσει μόνη.Selectively favourable. Only the certified premium segment stays open, at a compliance cost the micro-unit struggles to absorb alone.
Πρώιμος δείκτης: αυστηροποίηση επισήμανσης υγείας· επιτάχυνση πτώσης όγκουEarly signal: stricter health labelling; accelerating volume decline
Δ · Παρατεταμένη ΠίεσηProlonged Pressure
Χαλαρές απαιτήσεις × συρρίκνωση όγκουRelaxed requirements × volume contraction
Δυσμενέστερο. Επιβιώνουν μόνο εξειδικευμένες νησίδες με ισχυρή αφήγηση προέλευσης και άμεση σχέση με τον τελικό καταναλωτή.Least favourable. Only specialised niches with a strong origin narrative and a direct consumer relationship survive.
Πρώιμος δείκτης: πτώση όγκου χωρίς αντίστοιχη αύξηση μέσης τιμήςEarly signal: volume decline without a matching rise in average price
Μήτρα ανθεκτικότητας των μέτρων έναντι των σεναρίωνResilience matrix of measures against scenarios
Η ανάγνωση: σε τρία από τα τέσσερα σενάρια αποδίδει η ίδια στρατηγική κατεύθυνση — η τοποθέτηση σε τεκμηριωμένη, πιστοποιημένη ταυτότητα προέλευσης. Τα μέτρα 1 έως 4 αποδίδουν θετικά και στα τέσσερα και συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα· τα μέτρα 5 και 6 δρομολογούνται κλιμακούμενα, καθώς οι πρώιμοι δείκτες αποσαφηνίζουν την κατεύθυνση.Reading: in three of the four scenarios the same strategic direction pays — positioning on documented, certified origin. Measures 1 to 4 perform positively in all four and form the hard core; measures 5 and 6 are staged as early signals clarify the direction.
Πηγή: σύνθεση Ομάδας Έργου, Πίνακες Β.7 και Ε.1 της αναφοράς. Κλίμακα: ισχυρά θετικό / θετικό / ουδέτερο.Source: Project Team synthesis, Tables B.7 and E.1. Scale: strongly positive / positive / neutral.
07Έξι μέτρα πολιτικήςSix policy measures
Δύο περιορισμοί καθόρισαν τον σχεδιασμό — η πολύ μικρή κλίμακα των ωφελούμενων και η βαθιά αβεβαιότητα του περιβάλλοντος — και υπαγορεύουν μία αρχή: προτεραιότητα σε δράσεις που αποδίδουν ανεξαρτήτως σεναρίου και παρέχονται συλλογικά.Two constraints shaped the design — the very small scale of beneficiaries and deep environmental uncertainty — dictating one principle: prioritise actions that pay off regardless of scenario and are delivered collectively.
Συνάφεια και συμπληρωματικότητα με άλλες παρεμβάσεις: Η δέσμη των έξι μέτρων συνδέεται λειτουργικά με υφιστάμενες εθνικές και περιφερειακές δράσεις, χωρίς να τις υποκαθιστά. Για τον οίνο, οι Παρεμβάσεις Π2-58.5 και Π2-58.4 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027 παρέχουν εξειδικευμένο πλαίσιο προώθησης σε τρίτες χώρες και ενημέρωσης για την υπεύθυνη κατανάλωση και τα συστήματα ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ· δεν καλύπτουν όμως τα αποστάγματα. Για το σύνολο του κλάδου, μεγαλύτερη επιχειρησιακή συμπληρωματικότητα παρουσιάζουν οι κλαδικές εκθεσιακές δράσεις της Enterprise Greece και της Περιφέρειας Αττικής, όπως η ProWein και η Wine Paris, οι οποίες καλύπτουν οίνο και αλκοολούχα ποτά και προσφέρουν έτοιμα κανάλια διεθνούς προβολής και B2B δικτύωσης. Ο ρόλος του ΑΣΔΑ είναι κυρίως προπαρασκευαστικός και διαδοχικός: τα Μέτρα 2–4 ενισχύουν δεδομένα, συμμόρφωση και ψηφιακή παρουσία και το Μέτρο 1 μεταφέρει την προετοιμασία στο πεδίο της επιχειρηματικής αποστολής και των επαφών με αγοραστές. Όπου το επιτρέπουν ο χρονισμός, οι όροι επιλεξιμότητας και το φυσικό αντικείμενο, μπορεί να επιδιωχθεί συνδυαστική αξιοποίηση υφιστάμενων εθνικών ή περιφερειακών καναλιών, με αυτοτελή έλεγχο επιλεξιμότητας και χωρίς διπλή χρηματοδότηση. Η ανάγνωση: το βασικό κενό για τη Δυτική Αθήνα δεν είναι η απουσία διεθνών καναλιών προβολής, αλλά η περιορισμένη ετοιμότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων να τα αξιοποιήσουν και να μετατρέψουν την εκθεσιακή παρουσία σε σταθερή εμπορική σχέση.Relevance and complementarity with other interventions: The six-measure package is functionally linked to existing national and regional actions without replacing them. For wine, CAP Strategic Plan 2023–2027 Interventions P2-58.5 and P2-58.4 provide a specialised framework for promotion in third countries and for information on responsible wine consumption and the PDO/PGI quality schemes; they do not, however, cover spirits. For the sector as a whole, stronger operational complementarity is offered by sector-specific trade-fair actions organised by Enterprise Greece and the Region of Attica, such as ProWein and Wine Paris, which cover wine and alcoholic beverages and provide established channels for international promotion and B2B networking. ASDA's role is primarily preparatory and sequential: Measures 2–4 strengthen market intelligence, compliance and digital presence, while Measure 1 takes this preparation into the field through business missions and direct contacts with buyers. Where timing, eligibility conditions and the approved scope permit, existing national or regional channels may be used in combination, subject to a separate eligibility check and without double funding. Reading: the main gap for West Athens is not the absence of international promotion channels, but the limited readiness of micro-enterprises to use them effectively and turn trade-fair presence into stable commercial relationships.
Πηγή: Πίνακες Ε.1 και Ε.2 της αναφοράς. Για τη συνάφεια: ΥΠΑΑΤ (2024α· 2024β), Παρεμβάσεις Π2-58.5 και Π2-58.4 του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027· Enterprise Greece (2026)· Περιφέρεια Αττικής (2024α· 2024β). Η ένταση πόρων δηλώνεται ποιοτικά, διότι το κόστος εξαρτάται από τον τελικό αριθμό συμμετεχουσών επιχειρήσεων και από τους όρους των επιμέρους διαγωνισμών.Source: Tables E.1 and E.2. For complementarity: Greek Ministry of Rural Development and Food (2024a; 2024b), CAP Strategic Plan 2023–2027 Interventions P2-58.5 and P2-58.4; Enterprise Greece (2026); Region of Attica (2024a; 2024b). Resource intensity is qualitative, since cost depends on the final number of participating firms and on procurement terms.
08Ο οδικός χάρτης επιχειρήσεωνThe enterprise roadmap
Η αξία της ακολουθίας βρίσκεται στη σειρά, όχι στην πληρότητα: κάθε βήμα μειώνει μια συγκεκριμένη αβεβαιότητα που, αν παραμείνει, καθιστά το επόμενο δαπανηρότερο ή άσκοπο.The value of the sequence lies in its order, not its completeness: each step removes a specific uncertainty that would otherwise make the next step costlier or pointless.
Το συνηθέστερο σφάλμα: η αναστροφή της σειράς. Η συμμόρφωση πριν από την πρώτη εξαγωγική προσπάθεια περιλαμβάνει την ορθή επισήμανση του προϊόντος, την ηλεκτρονική ετικέτα όπου απαιτείται, την ιχνηλασιμότητα ανά παρτίδα, τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις όταν προβάλλονται σχετικοί ισχυρισμοί, τη συμμόρφωση της συσκευασίας και τις ειδικές απαιτήσεις της αγοράς προορισμού. Επιχείρηση που προχωρά σε B2B επαφές πριν ολοκληρώσει τα βασικά αυτά βήματα ενδέχεται να συλλέξει επαφές τις οποίες δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, ενώ η απώλεια αξιοπιστίας από μια ανεκπλήρωτη πρώτη παραγγελία είναι δυσκολότερα αναστρέψιμη από την απουσία επαφής.The most common error: reversing the order. Compliance before the first export attempt includes correct product labelling, an electronic label where required, batch traceability, the necessary certifications when related claims are made, packaging compliance and the specific requirements of the destination market. A firm that proceeds to B2B contacts before completing these basic steps may collect contacts it cannot serve, while credibility lost on an unfulfilled first order is harder to reverse than a missing contact.
09Παραδοχές / ΜεθοδολογίαAssumptions / Methodology
Οι ακόλουθες διευκρινίσεις οριοθετούν το πεδίο του dashboard και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι κλαδικές ταξινομήσεις και οι γεωγραφικές βάσεις των επιμέρους αναλύσεων.The following notes delimit the scope of the dashboard and explain how sector classifications and the geographic bases of the individual analyses are linked.
Ταξινομική αντιστοίχιση NACE / HSNACE / HS classification mapping
Το πεδίο της αναφοράς καλύπτει τεχνικά διακριτές δραστηριότητες εντός του NACE 11 — Παραγωγή ποτών. Η παραγωγή οίνου από σταφύλια αντιστοιχεί στην τάξη NACE 11.02 και συνδέεται, για την ανάλυση των εμπορικών ροών, με την κλάση HS 2204. Η απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμειξη αλκοολούχων ποτών αντιστοιχεί στην τάξη NACE 11.01 και συνδέεται με την HS 2208. Η αναφορά καλύπτει επίσης τους αρωματισμένους οίνους, οι οποίοι αντιστοιχούν στην τάξη NACE 11.04 και στην HS 2205.
Οι δύο ταξινομήσεις δεν είναι ταυτόσημες: η NACE ταξινομεί την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ το HS ταξινομεί το εμπορευόμενο προϊόν. Η αντιστοίχιση χρησιμοποιείται λειτουργικά για τη σύνδεση της παραγωγικής βάσης με τις εμπορικές ροές και δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις αμφιμονοσήμαντη. Ενδεικτικά, η HS 2204 περιλαμβάνει τόσο ήσυχους όσο και αφρώδεις οίνους, ενώ οι κλαδικές πηγές τους παρουσιάζουν ως χωριστά τμήματα αγοράς.
The report covers technically distinct activities within NACE 11 — Manufacture of beverages. Wine production from grapes corresponds to NACE 11.02 and is linked, for trade-flow analysis, to HS 2204. Distilling, rectifying and blending of spirits corresponds to NACE 11.01 and is linked to HS 2208. The report also covers aromatised wines, corresponding to NACE 11.04 and HS 2205.
The two classifications are not identical: NACE classifies the economic activity of the enterprise, whereas HS classifies the traded product. The mapping is used operationally to connect the production base with trade flows and is not one-to-one in every case. For example, HS 2204 includes both still and sparkling wines, while sector sources present them as separate market segments.
Γεωγραφική βάση των συγκρίσεωνGeographic basis of comparisons
Στην Ενότητα 2 απεικονίζονται η ευρωπαϊκή αγορά οίνου και η παγκόσμια αγορά αποσταγμάτων, επειδή αυτή είναι η γεωγραφική οριοθέτηση που χρησιμοποιούν οι αντίστοιχες κλαδικές πηγές: για τον οίνο η κύρια αναφορά είναι η Ευρώπη, ενώ για τα αποστάγματα η αναφορά είναι παγκόσμια, με διακριτή απομόνωση της ευρωπαϊκής συνιστώσας.
Η παράλληλη παρουσίαση γίνεται για λόγους σύγκρισης της διάρθρωσης της αξίας και της αναπτυξιακής δυναμικής των δύο υποκλάδων και όχι για να υποδηλώσει ότι τα απόλυτα μεγέθη των δύο αγορών έχουν κοινή γεωγραφική βάση ή είναι άμεσα αθροίσιμα. Για τον λόγο αυτό, τα μεγέθη οίνου και αποσταγμάτων διαβάζονται αυτοτελώς και η έμφαση δίνεται στα μερίδια και στους ΜΕΡΜ των επιμέρους τμημάτων.
In Section 2, the European wine market and the global spirits market are shown because these are the geographic scopes used by the respective sector sources: Europe is the main reference for wine, while spirits are analysed globally, with the European component explicitly isolated.
The side-by-side presentation is intended to compare value structure and growth dynamics across the two subsectors, not to imply that their absolute market sizes share the same geographic base or can be directly added together. Wine and spirits figures should therefore be read separately, with emphasis on segment shares and CAGRs.
Υπόμνημα αρκτικολέξωνAbbreviations glossary
| ΑρκτικόλεξοAbbreviation |
Πλήρης όροςFull term |
| ΑΣΔΑ | Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής ΑθήναςDevelopment Association of West Athens |
| ΟΧΕ | Ολοκληρωμένη Χωρική ΕπένδυσηIntegrated Territorial Investment |
| ΒΑΑ | Βιώσιμη Αστική ΑνάπτυξηSustainable Urban Development |
| ΜμΕ | Μικρομεσαία επιχείρησηSmall and medium-sized enterprise (SME) |
| ΚΑΔ | Κωδικός Αριθμός ΔραστηριότηταςGreek activity classification code |
| NACE | Στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςStatistical classification of economic activities in the European Union |
| HS | Εναρμονισμένο Σύστημα δασμολογικής ταξινόμησης εμπορευμάτωνHarmonized System for the classification of traded goods |
| ΜΕΡΜ (CAGR) | Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολήςCompound annual growth rate |
| ΠΟΠ | Προστατευόμενη Ονομασία ΠροέλευσηςProtected Designation of Origin (PDO) |
| ΠΓΕ | Προστατευόμενη Γεωγραφική ΈνδειξηProtected Geographical Indication (PGI) |
| ESG | Περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνησηEnvironmental, social and governance |
| B2B | Συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεωνBusiness-to-business transaction |
| ΔΕΠ (EPR) | Διευρυμένη Ευθύνη ΠαραγωγούExtended producer responsibility |
Πηγή: Ειδική Εμπλουτισμένη Αναφορά Διεθνοποίησης «Ποτοποιία: οίνος και αποστάγματα», ενότητες 1.2 και 3.1.1, «Συντομογραφίες και ορολογία» και Παράρτημα Β.Source: Internationalisation Special Report “Beverages: wine and spirits”, Sections 1.2 and 3.1.1, “Abbreviations and terminology” and Annex B.
10Πηγές, νόμισμα και σημειώσειςSources, currency and notes
Νόμισμα. Όλα τα μεγέθη του παρόντος dashboard εκφράζονται σε ευρώ. Η ευρωπαϊκή αγορά οίνου δημοσιεύεται από την πηγή απευθείας σε ευρώ (MarketLine, Πίνακας 2) και χρησιμοποιείται ως έχει — γι' αυτό ο μέσος ετήσιος ρυθμός αξίας εμφανίζεται εδώ ως +4,4% και όχι +4,2%, που είναι ο ρυθμός επί της σειράς σε δολάρια· η διαφορά οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της ισοτιμίας. Τα λοιπά μεγέθη μετατράπηκαν από δολάρια με την τεκμαρτή ισοτιμία του 2025, 1,1300 USD ανά EUR, η οποία προκύπτει ως λόγος των δύο δημοσιευμένων σειρών του ίδιου έτους (Παράρτημα Α.2 της αναφοράς) και εφαρμόζεται σταθερή σε όλα τα έτη, ώστε οι μεταβολές να μην αντανακλούν συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Τα ελληνικά και τοπικά μεγέθη είναι εξ αρχής σε ευρώ.
Πηγές. MarketLine, Wine in Europe (2026α) και Global Spirits (2026β)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2026α· 2026β)· Eurostat, διαρθρωτική έρευνα αμπελώνων (2025)· ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ (2026)· ΟΟΣΑ, δεδομένα κατανάλωσης αλκοόλ (2025)· D&B Hoovers First Research (2026α· 2026β)· ICAP Data Prisma (ΑΣΔΑ ΒΑΑ/ΟΧΕ, MIS 6038821)· EUR-Lex για το κανονιστικό πλαίσιο.
Σημειώσεις. Έτη αναφοράς τοπικής βάσης: 2023 για τον ΚΑΔ 11 και 2024 για τον ΚΑΔ 10· η μερική κάλυψη του 2024 αποκαθίσταται με το Μέτρο 2. Οι δείκτες αξίας και όγκου υπολογίστηκαν από την Ομάδα Έργου επί των δημοσιευμένων σειρών, με έτος βάσης το 2020. Δεν δημοσιεύονται διαστήματα εμπιστοσύνης για τις προβολές. Το παρόν dashboard είναι παράγωγο της Ειδικής Εμπλουτισμένης Αναφοράς Διεθνοποίησης και δεν την υποκαθιστά.
Currency. All magnitudes here are in euro. The European wine market is published by the source directly in euro (MarketLine, Table 2) and used as published — hence the value CAGR appears as +4.4% rather than +4.2%, the rate on the dollar series; the difference is purely exchange-rate driven. Other magnitudes were converted from dollars at the implied 2025 rate, 1.1300 USD per EUR, derived as the ratio of the two published series for the same year (Annex A.2) and applied constant across years so that changes do not reflect currency movements. Greek and local magnitudes are natively in euro.
Sources. MarketLine, Wine in Europe (2026a) and Global Spirits (2026b); European Commission (2026a; 2026b); Eurostat vineyard survey (2025); ELSTAT processed by KEOSOE (2026); OECD alcohol consumption data (2025); D&B Hoovers First Research (2026a; 2026b); ICAP Data Prisma (MIS 6038821); EUR-Lex for the regulatory framework.
Notes. Local-base reference years: 2023 for NACE 11 and 2024 for NACE 10; partial 2024 coverage is remedied by Measure 2. Value and volume indices were computed by the Project Team on published series, base year 2020. No confidence intervals are published for the projections. This dashboard derives from the Internationalisation Special Report and does not replace it.