Οι ελληνικές εξαγωγές του καλαθιού των δεκαέξι κλάσεων έφτασαν τα 4,076 δισ. ευρώ το 2025, υπερδιπλάσιες από το 2019, όμως η διεθνής θέση της χώρας παραμένει άνιση: ισχυρή στην πρώτη ύλη και πολύ ασθενέστερη στο επεξεργασμένο, επώνυμο προϊόν. Το 55,4% της αξίας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου κατευθύνεται στην Ιταλία με μοναδιαία αξία 4,73 €/kg, έναντι 7,37 €/kg στη Γερμανία. Την ίδια στιγμή, η Δυτική Αθήνα διαθέτει 20 μονάδες στο πεδίο της αναφοράς, 60,1 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών και τέσσερις εξαγωγείς, αλλά σχεδόν καθόλου θεσμική πιστοποίηση. Η στρατηγική πρόκληση είναι επομένως η μετακίνηση από ροές χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας και λιγότερο διαφοροποιημένη τοποθέτηση προς επώνυμη, τεκμηριωμένη και πιστοποιημένη αξία, με κύρια αγορά-στόχο τη Γερμανία και δευτερεύουσα τη Γαλλία.
Greek exports of the report's sixteen-class basket reached EUR 4.076 billion in 2025, more than double the 2019 level, yet the country's international position remains uneven: strong in raw-material categories and much weaker in processed branded products. 55.4% of the value of extra-virgin olive-oil exports goes to Italy at EUR 4.73/kg, compared with EUR 7.37/kg in Germany. At the same time, West Athens has 20 units in the report's field, EUR 60.1 million in turnover and four exporters, but almost no formal certification. The strategic challenge is therefore to move from lower-value flows and less differentiated positioning towards branded, documented and certified value, with Germany as the primary target market and France as the secondary one.
01Η δυναμική της αγοράς: η αξία προηγείται του όγκουMarket dynamics: value runs ahead of volume
02Πού βρίσκεται η αξία και πού το περιθώριο διείσδυσηςWhere value sits and where penetration potential lies
03Η τάση του κλάδου στην ΕλλάδαSector trend in Greece
04Η τοπική βάση Δυτικής ΑθήναςThe West Athens local base
05Τάσεις που μεταβάλλουν τους όρους πρόσβασης σε διεθνείς αγορέςTrends changing the conditions of access to international markets
Σε όλες τις εξεταζόμενες αγορές η αξία κινείται ταχύτερα από τον όγκο. Η ανάπτυξη μεταφέρεται προς επώνυμα και διαφοροποιημένα προϊόντα.Across the examined markets, value grows faster than volume. Growth shifts towards branded and differentiated products.
Η Ελλάδα διαθέτει 121 ΠΟΠ/ΠΓΕ τροφίμων και βιολογική έκταση 17,2%. Για τα τρόφιμα ΓΕ ο μέσος λόγος αξίας έναντι συγκρίσιμου μη πιστοποιημένου προϊόντος είναι 1,5.Greece has 121 food PDO/PGIs and 17.2% organic agricultural area. For GI foods, the average value ratio versus comparable non-certified products is 1.5.
Η ιδιωτική ετικέτα έφτασε το 38,8% της αξίας τροφίμων σε 17 ευρωπαϊκές αγορές το 2025 και αυξήθηκε ταχύτερα από τις επώνυμες μάρκες.Private label reached 38.8% of food value across 17 European markets in 2025 and grew faster than branded products.
Από 12.08.2026 εφαρμόζονται απαιτήσεις ανακυκλωσιμότητας, ελαχιστοποίησης και επισήμανσης συσκευασιών.From 12.08.2026, packaging recyclability, minimisation and labelling requirements apply.
Από 27.09.2026 οι γενικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί και μη πιστοποιημένα σήματα βιωσιμότητας περιορίζονται αυστηρά.From 27.09.2026, generic environmental claims and uncertified sustainability labels are tightly restricted.
Για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται από 30.06.2027 — άμεση συνάφεια με καφέ και σοκολάτα.For micro and small enterprises, due-diligence obligations apply from 30.06.2027 — directly relevant to coffee and chocolate.
06Τέσσερα σενάρια και η ανθεκτικότητα των μέτρωνFour scenarios and measure resilience
Η αξιακή αύξηση συνεχίζεται και η τεκμηρίωση προέλευσης ανταμείβεται. Το ελληνικό πιστοποιημένο προϊόν κερδίζει μερίδιο στο ποιοτικό τμήμα.Value growth continues and documented origin is rewarded. Certified Greek products gain share in the premium segment.
Η αξιακή αναβάθμιση συνεχίζεται, αλλά το κόστος συμμόρφωσης ανά κωδικό προϊόντος αποτρέπει τη μικρή μονάδα και συγκεντρώνει την αξία στους μεγαλύτερους.Value upgrading continues, but compliance cost per SKU excludes smaller firms and concentrates value in larger players.
Πληθωριστική πίεση και στροφή στην ιδιωτική ετικέτα. Το premium συρρικνώνεται σε νησίδα και οι ροές χαμηλότερης μοναδιαίας αξίας γίνονται πιο ελκυστικές.Inflation pressure and a shift to private label. Premium contracts into a niche and lower-unit-value flows become more attractive.
Η αγορά πολώνεται μεταξύ ροών χαμηλότερης αξίας και πολύ ακριβού premium προϊόντος. Η ελληνική προσφορά κινδυνεύει να παγιωθεί σε θέσεις χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας και περιορισμένης εμπορικής διαφοροποίησης.The market polarises between lower-value flows and very expensive premium products. Greek supply risks becoming locked into lower-value-added positions with limited commercial differentiation.
07Έξι μέτρα πολιτικήςSix policy measures
08Ο οδικός χάρτης επιχειρήσεωνEnterprise roadmap
09Παραδοχές / ΜεθοδολογίαAssumptions / Methodology
Το πεδίο δεν ταυτίζεται με έναν μόνο κωδικό. Η αναφορά καλύπτει τον NACE 10 — Βιομηχανία τροφίμων, με εστίαση σε ένδεκα τάξεις μεταποίησης (10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.51, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84 και 10.89), ενώ οι εμπορικές ροές αποτυπώνονται με δεκαέξι κλάσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN).
Η NACE/ΚΑΔ ταξινομεί την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ η CN/HS ταξινομεί το εμπορευόμενο προϊόν. Επιπλέον, οι κωδικοί δραστηριότητας δεν διακρίνουν από μόνοι τους το premium ή πιστοποιημένο προϊόν. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται δεύτερο φίλτρο: θεσμικά μητρώα πιστοποίησης και, όπου είναι διαθέσιμη, οκταψήφια ανάλυση CN που διακρίνει την ποιοτική βαθμίδα.
The field does not correspond to a single classification code. The report covers NACE 10 — Manufacture of food products, focusing on eleven processing classes (10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.51, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84 and 10.89), while trade flows are measured through sixteen Combined Nomenclature (CN) classes.
NACE/activity codes classify the enterprise's economic activity, while CN/HS classifies the traded product. Activity codes also do not by themselves identify premium or certified products. A second filter is therefore used: official certification registries and, where available, eight-digit CN codes capable of separating quality grades.
Η αναφορά χρησιμοποιεί τρεις μη αθροίσιμες βάσεις: (α) λιανική αγορά σε USD για μέγεθος, δυναμική και προβολές κατηγοριών, (β) τελωνειακή αξία εμπορίου σε EUR για εξαγωγές, εισαγωγές, μερίδια και μοναδιαίες αξίες και (γ) εταιρικό κύκλο εργασιών σε EUR για την τοπική βάση. Τα μεγέθη αυτά δεν προστίθενται και δεν συγκρίνονται ως να ήταν το ίδιο οικονομικό μέγεθος.
Η «Ευρώπη» των εμπορικών κλαδικών πηγών είναι ευρύτερη της ΕΕ-27. Αντίθετα, οι μετρήσεις διείσδυσης και μεριδίων του dashboard βασίζονται στις εισαγωγές της ΕΕ-27 από Eurostat–Comext. Τα έτη αναφοράς των οκτώ αγορών κατηγορίας διαφέρουν (2022–2025), γι' αυτό οι συγκρίσεις τους αποτυπώνουν τάξη μεγέθους και δυναμική και όχι κοινή χρονική στιγμή.
The report uses three non-additive measurement bases: (a) retail-market values in USD for category size, dynamics and projections, (b) customs trade value in EUR for exports, imports, shares and unit values, and (c) corporate turnover in EUR for the local base. These figures must not be added or treated as the same economic magnitude.
“Europe” in commercial sector sources is broader than the EU-27. By contrast, penetration and share measures in the dashboard use EU-27 imports from Eurostat–Comext. Reference years for the eight category markets differ (2022–2025), so comparisons show order of magnitude and momentum, not a single common point in time.
Για τις εμπορικές ροές χρησιμοποιείται ιστορική σειρά 2019–2025. Για την τοπική βάση επιλέγεται ως κύριο έτος αναφοράς το 2023, επειδή η κάλυψη του 2024 στο μητρώο επιχειρηματικής πληροφόρησης είναι μερική. Η ταξινομική ταυτότητα επαληθεύεται στο ΓΕΜΗ και τα μεγέθη κατανέμονται με βάση τον κύριο ΚΑΔ, καθώς ο εταιρικός κύκλος εργασιών δεν επιμερίζεται ανά δραστηριότητα.
Η ένδειξη «εξαγωγέας» στο μητρώο αποτελεί χαρακτηριστικό προφίλ και όχι ετήσια μέτρηση εξαγωγών. Επίσης, όπου η CN δεν διαθέτει διακριτό κωδικό πιστοποιημένης ποιότητας, το εμπορικό μέγεθος λειτουργεί ως άνω φράγμα του premium υποσυνόλου.
Trade flows use the historical period 2019–2025. The main reference year for the local base is 2023, because 2024 coverage in the business-information registry is partial. Enterprise activity is verified through GEMI and magnitudes are allocated according to the primary activity code because corporate turnover cannot be split by activity.
The registry's “exporter” flag is a profile attribute rather than an annual export-flow measure. In addition, where CN does not provide a dedicated certified-quality code, the trade magnitude acts as an upper bound for the premium subset.
Οι προβολές των αγορών είναι δημοσιευμένες εκτιμήσεις του παρόχου κλαδικής πληροφόρησης και δεν συνοδεύονται από δημοσιευμένα διαστήματα εμπιστοσύνης. Χρησιμοποιούνται ως ένδειξη κατεύθυνσης και τάξης μεγέθους και συμπληρώνονται από την ποιοτική σεναριακή ανάλυση του ορίζοντα 2030.
Οι ΜΕΡΜ των επιμέρους αγορών αναφέρονται στην πενταετία που προηγείται του εκάστοτε έτους αναφοράς. Δεν πρέπει, επομένως, να διαβάζονται ως μεταβολή ενός κοινού ημερολογιακού διαστήματος για όλες τις κατηγορίες.
Market projections are published estimates from the sector-information provider and do not include published confidence intervals. They are used as an indication of direction and order of magnitude and are complemented by the qualitative 2030 scenario analysis.
Category CAGRs refer to the five years preceding each category's own reference year. They should therefore not be read as changes over one common calendar period for every category.
| ΑρκτικόλεξοAbbreviation | Πλήρης όροςFull term |
|---|---|
| ΑΣΔΑ | Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής ΑθήναςDevelopment Association of West Athens |
| ΟΧΕ | Ολοκληρωμένη Χωρική ΕπένδυσηIntegrated Territorial Investment |
| ΒΑΑ | Βιώσιμη Αστική ΑνάπτυξηSustainable Urban Development |
| ΜμΕ | Μικρομεσαία επιχείρησηSmall and medium-sized enterprise (SME) |
| ΓΕΜΗ | Γενικό Εμπορικό ΜητρώοGreek General Commercial Registry |
| ΚΑΔ | Κωδικός Αριθμός ΔραστηριότηταςGreek activity classification code |
| NACE | Στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςStatistical classification of economic activities in the European Union |
| ΣΟ (CN) | Συνδυασμένη Ονοματολογία — οκταψήφια ενωσιακή δασμολογική και στατιστική ταξινόμησηCombined Nomenclature — eight-digit EU customs and statistical classification |
| ΕΣ (HS) | Εναρμονισμένο Σύστημα δασμολογικής ταξινόμησης εμπορευμάτωνHarmonized System for the classification of traded goods |
| ΜΕΡΜ (CAGR) | Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολήςCompound annual growth rate |
| μ.μ. | Ποσοστιαία μονάδαPercentage point |
| ΠΟΠ | Προστατευόμενη Ονομασία ΠροέλευσηςProtected Designation of Origin (PDO) |
| ΠΓΕ | Προστατευόμενη Γεωγραφική ΈνδειξηProtected Geographical Indication (PGI) |
| ΓΕ (GI) | Γεωγραφική ένδειξη — γενικός όρος που καλύπτει ΠΟΠ και ΠΓΕGeographical indication — umbrella term covering PDO and PGI |
| TAM / SAM / SOM | Συνολική αγορά αναφοράς / διαθέσιμο πεδίο / εφικτό μερίδιοTotal addressable market / serviceable available market / serviceable obtainable market |
| C4 | Αθροιστικό μερίδιο των τεσσάρων μεγαλύτερων παικτώνCombined share of the four largest players |
| ΔΕΠ (EPR) | Διευρυμένη Ευθύνη ΠαραγωγούExtended producer responsibility |
| ESG | Περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνησηEnvironmental, social and governance |
| PPWR | Κανονισμός (ΕΕ) 2025/40 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιώνRegulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste |
| EUDR | Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1115 για προϊόντα που συνδέονται με την αποψίλωσηRegulation (EU) 2023/1115 on deforestation-linked products |
| HACCP | Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχουHazard Analysis and Critical Control Points |
| IFS / BRCGS | Ιδιωτικά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων του οργανωμένου λιανεμπορίουPrivate food-safety standards used by organised retail |
| B2B | Συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεωνBusiness-to-business transaction |
10Πηγές, βάσεις μεγεθών και σημειώσειςSources, measurement bases and notes
Βάσεις μεγεθών. Τα μεγέθη των κλαδικών αγορών προέρχονται από εμπορική πληροφόρηση και αποτιμώνται σε τιμές λιανικής με φόρους, πρωτογενώς σε USD. Οι εξαγωγές, εισαγωγές, μερίδια και μοναδιαίες αξίες προέρχονται από Eurostat–Comext και είναι τελωνειακή αξία σε EUR. Η τοπική βάση αποτυπώνεται με εταιρικό κύκλο εργασιών σε EUR. Οι τρεις βάσεις είναι μη αθροίσιμες.
Κύριες πηγές. Eurostat–Comext (2026), D&B Hoovers (2025–2026), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), eAmbrosia (2026), Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (2025), Eurostat (2024), PLMA International / NielsenIQ (2026), ΓΕΜΗ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΥΠΑΑΤ, EUR-Lex και μητρώο επιχειρηματικής πληροφόρησης του έργου.
Χρονισμός και νόμισμα. Ημερομηνία αποκοπής της αναφοράς: 30.06.2026· εμπορικές αντλήσεις: 20–21.08.2026. Όπου απαιτείται σύγκριση νομισμάτων χρησιμοποιούνται οι τεκμαρτές ισοτιμίες του Παραρτήματος Α (2025: 1,1300 USD/EUR· 2024: 1,0818 USD/EUR). Το dashboard διατηρεί τις πρωτογενείς μονάδες κάθε πηγής και αποφεύγει την πρόσθεση ανόμοιων βάσεων.
Σημειώσεις. Έτος αναφοράς της τοπικής βάσης είναι το 2023 λόγω μερικής κάλυψης του 2024. Οι ταξινομικές εγγραφές επαληθεύονται στο ΓΕΜΗ και οι πιστοποιήσεις διασταυρώνονται με τα μητρώα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΥΠΑΑΤ. Οι προβολές δεν συνοδεύονται από δημοσιευμένα διαστήματα εμπιστοσύνης. Το παρόν dashboard είναι παράγωγο της Ειδικής Εμπλουτισμένης Αναφοράς SR-26-02 και δεν την υποκαθιστά.
Measurement bases. Sector-market values come from commercial intelligence and are measured at retail prices including taxes, originally in USD. Exports, imports, shares and unit values come from Eurostat–Comext and are customs trade values in EUR. The local base is measured through corporate turnover in EUR. These three bases are non-additive.
Main sources. Eurostat–Comext (2026), D&B Hoovers (2025–2026), European Commission (2020), eAmbrosia (2026), European Environment Agency (2025), Eurostat (2024), PLMA International / NielsenIQ (2026), GEMI, ELGO-DIMITRA, the Greek Ministry of Rural Development and Food, EUR-Lex and the project's business-information registry.
Timing and currency. Report data cut-off: 30.06.2026; trade extractions: 20–21.08.2026. Where currency comparison is required, the implied exchange rates in Annex A are used (2025: 1.1300 USD/EUR; 2024: 1.0818 USD/EUR). The dashboard preserves each source's primary measurement base and avoids adding unlike magnitudes.
Notes. The local-base reference year is 2023 because 2024 coverage is partial. Activity classifications are verified through GEMI and certifications are cross-checked against ELGO-DIMITRA and Ministry registries. Projections do not include published confidence intervals. This dashboard is derived from Special Enriched Report SR-26-02 and does not replace it.